«Национальное рейтинговое агентство» сравнило надежность различных банков: иностранные дочерние и российские, крупнейшие и совсем небольшие. В итоге был создан рейтинг финансовой устойчивости банков за первое полугодие 2013 года.
Иностранные дочерние банки
В первой таблице представлены 69 кредитных организаций, разделенных на 5 традиционных групп финансовой устойчивости.
Достаточность собственного капитала выделяет банки с высокой долей капитала в структуре пассивов, который, как правило, является «не рабочим», о чем говорит его рентабельность. Достаточность собственного капитала у банков этой таблицы на 01.07.2013 г. находится на достаточно хорошем уровне. Самый низкий показатель у банка «БТА-Казань» (10,65%, по тогам первого квартала – 11,11%), причем банк имеет весьма невысокую динамику роста ключевых показателей, включая, собственно, и капитал. Больше в таблице ни у одного банка достаточность капитала не опустилась ниже 11%.
А вот самые высокие показатели среди иностранных дочерних банков на отчетную дату наблюдаются у Банк оф Токио-Мицубиси ЮФджей (Евразия) и Королевский Банк Шотландии (97,37% и 70,35% соответственно) из второй группы финансовой устойчивости. При этом у второго сравнительно неплохой показатель рентабельности капитала (16,4%).
Что касается рентабельности капитала, то наилучшее ее значения среди иностранных дочерних банков снова показал Фольксваген Банк Рус (63,13%) из второй группы финустойчивости, правда, это значительно скромнее, чем по итогам первого квартала (на 01.04.2013 рентабольность капитала этого банка составляла 176,73%). Таким образом, второй квартал для Фольксваген Банк Рус оказался убыточным, но не настолько, чтобы лишить его с лидерских позиций (по размеру чистой прибыли за прошедший квартал банк сместился с 6-го на 21-е место по стране). За ним с большим отрывом следует Дойче Банк с рентабельностью капитала 26,64%, что является весьма хорошим значением и отражает рост прибыли, но не выходит за рамки стандартных значений.
Отрицательная рентабельность капитала, отражающая, в основном, наиболее высокие убытки по отношению к капиталу, наблюдается на 01.07.2013 г. у 14 из 69 иностранных дочерних банков. Выделим наиболее низкие показатели – рентабельность Банка БЦК-Москва (-65,95%), входящего в десятку самых убыточных банков РФ по итогам полугодия, улучшившего свое положение ВРБ Москва (-35,73%, на 1 апреля этот показатель составлял -43,99%) из пятой группы финцстойчивости, его соседа по группе Флексинвест Банка (-23,91%), Ю Би Эс Банка (-23,47%) из третьей группы финансовой устойчивости и Анелик РУ (-22,84%) из пятой.
При этом стоит отметить довольно высокую иммобилизацию капитала (отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу) у того же БЦК Москва (50,47%), которая всё-таки уступает по «загруженности» Москоммерцбанку (67,20%), АФ Банку (61,96%) и Юниаструм Банку (59,69%) из третьей группы финансовой устойчивости (Юниаструм за прошедший квартал сменил 4-ю группу на 3-ю), а также традиционно упоминаемому в списке банков с высокой иммобилизацией капитала Банку Китая (ЭЛОС) (60,12%) из четвертой группы.
Самая незначительная иммобилизация у Банка ПСА Финанс Рус (0,04%). В целом же, у иностранных дочерних банков отношение основных средств к капиталу не слишком высокое – иммобилизация капитала 47 из 69 кредитных организаций в этой таблице не превышает 10%.
Теперь обратимся к динамике роста активов за II квартал 2013 года. 15 из 69 иностранных дочерних банков показали отрицательную динамику. Особенно «отличились» Банк Кредит Свисс (Москва) (-56,70%) и Королевский Банк Шотландии (-20,92%) из второй группы, а также Ю Би Эс Банк (-40,44%) и Сведбанк (-24,65%) – из третьей. У Банка Кредит Свисс (Москва) величина активов в целом довольно волатильна, а за прошедший квартал банк потерял более 40,5 млрд. рублей за счет возврата привлеченных МБК и «прочих средств, полученных от Банка России». Снижение заимствований на межбанковском рынке, помимо прочих изменений, значительно уменьшило активы и остальных перечисленных в этом абзаце банков.
Самую же высокую динамику активов за II квартал показали небольшие Ури Банк (+64,40%) и Европлан (+57,37%) из четвертой группы финансовой устойчивости. Первому такой рост обеспечили выросшие остатки на счетах «лоро» банков-нерезидентов, второму – депозиты юридических лиц. В целом же, по данным Банка России, активы банковской системы за 3 прошедших месяца увеличились на 5,8%.
Следующий показатель – коэффициент деловой активности банка – то есть активность объемов проведения операций. Здесь, несмотря на все свои негативные показатели, лидирует Банк Кредит Свисс (Москва) (172,6) из второй группы финустойчивости. На втором месте Ю Би Эс Банк (150,0) из третьей группы, а на третьем – Дойче Банк (134,5) из первой. Таким образом, состав тройки наиболее активных и «оборотистых» банков за прошедший квартал не изменился. Среди банков с невысокой деловой активностью выделяются БМВ Банк, Европлан, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и ДжиИ Мани Банк.
Кредитную активность банка отражает коэффициент оборачиваемости кредитного портфеля. Суммарно по этому показателю группы расположены в порядке убывания. Так, наибольшую оборачиваемость за прошедший квартал продемонстрировали кредитные портфели банков первой группы финансовой устойчивости, в основном, за счет регулярного лидера по этому показателю ИНГ Банка (Евразия) (708,68%) и Ситибанка (227,73%). Разумеется, у этих банков не самые обеспеченные кредитные портфели. Высокой обеспеченностью выданных ссуд могут похвастаться небольшой расчетный банк «Анелик РУ» (548,3%) из пятой группы финустойчивости, кредитный портфель которого составляет чуть более 6% от активов-нетто. Также хорошо обеспечены кредиты его соседа по группе Инвестиционного Банка Кубани (277,25%), Сведбанка (280,83%) и Банка ПСА Финанс Рус (254,50%) из третьей группы, ДельтаКредита (250,11%) из второй и еще 17 иностранных дочерних банков, работающих на территории РФ.
Коэффициент моментной ликвидности – способность кредитной организации выполнять свои обязательства в пределах 1-2 дней – наиболее, а точнее – запредельно высок у Америкэн Экспресс Банка (2948,75%) из второй группы финустойчивости, Ю Би Эс Банка (1010,52%) и АйСиАйСиАй Банка Евразия (505,21%) из третьей. В целом же иностранные дочерние банки показывают хорошие значения моментной ликвидности. Ниже рекомендуемых значений по итогам II квартала 2013 года эти коэффициенты лишь у пяти кредитных организаций – ОТП Банка, Райффайзенбанка, Кредит Европа Банка, Сетелем Банка и банка БТА-Казань.
Крупнейшие российские банки
Во второй таблице собраны кредитные организации с активами свыше 120 млрд. рублей. Всего таких 39 и разбиты они на 4 группы финансовой устойчивости (это самое заметное изменение за квартал в таблице), поскольку единственный постоянный «участник» пятой группы – МТС-Банк – за прошедший квартал переместился в четвертую. Также отметим, что из «крупных» банков в «крупнейшие» за анализируемый период перебрались Авангард, МСП Банк и Росгосстрах Банк, а в обратном направлении проследовал Инвестторгбанк.
Состав первой группы остается неизменным – это 7 банков, которые по размеру активов являются самыми крупнейшими в стране, причем среди этих банков лишь Альфа-Банк не имеет среди своих владельцев, так или иначе, госструктур.
Достаточность собственного капитала у крупнейших российских банков не очень высокая. Лишь у 4 банков этот коэффициент превышает 15%. МТС-Банк, хоть и попал в более надежную группу, но достаточность его капитала самая низкая в таблице – 8,15% (однако, это положительная динамика для банка, т.к. на 1 апреля этот показатель составлял 6,58%). Не сильно выше достаточность капитала Русского Стандарта (8,34%) из третьей группы. Замыкает тройку Траст с 10,15%. Самый высокий показатель у МСП Банка (23,16%). У остальных крупнейших российских банков, о которых не шла речь выше, коэффициент достаточности собственного капитала на отчетную дату колеблется в диапазоне от 10,83% до 14,37%.
Внутри каждой из 4 групп таблицы разброс значений рентабельности капитала велик, но в среднем наиболее высокая рентабельность у четвертой группы, в которую теперь входит убыточный МТС-Банк. Правда, его отрицательная рентабельность капитала (-8,71%) нивелируется самым высоким показателем по таблице (35,23%) – такую рентабельность по итогам квартала показывает специализированный Национальный клиринговый центр. Также можно отметить достаточно хорошие, как среди крупнейших российских банков, так и в целом, значения этого коэффициента – у Альфа-Банка, Сбербанка, ВТБ из первой группы и АБ «Россия» из третьей.
А вот самая значительная отрицательная рентабельность капитала наблюдается у МДМ Банка (-15,19), являющегося самым убыточным банком страны на 1 июля 2013 года.
Наиболее комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) наблюдается у банков четвертой группы финустойчивости – Национального Клирингового Центра (0,09%), Внешпромбанка (2,39%), Новикомбанка (3,06%). Достаточно свободного капитала и у новичка таблицы Авангарда (иммобилизовано 5,46%), и у переместившегося из четвертой в третью группу Транскапиталбанка (иммобилизовано 4,11%), а также у Газпромбанка (иммобилизовано 6,86%), МСП-Банка (иммобилизовано 5,87%) и НОМОС-Банка (иммобилизовано 9,84%). У остальных крупнейших российских банков иммобилизация капитала превышает 10%.
Среди крупнейших банков какой-то заоблачной динамики активов увидеть традиционно не удастся. Средняя динамика роста активов кредитных организаций РФ за второй квартал 2013 года составила 5,83%.
Аналогичный показатель у банков первой группы финансовой устойчивости оказался выше – 6,67%. Виной тому банки группы ВТБ – собственно, ВТБ и розничный ВТБ 24 (+13,22% и +8,44% соответственно). Однако, за прошедший квартал наилучший рост среди крупнейших российских банки четвертой группы – НБ «Траст» (+21,06%, в основном за счет средств ЦБ, привлеченных по операциям РЕПО) и МТС-Банк (+18,55%, преимущественно, благодаря динамике средств на счетах корпоративных клиентов).
Отрицательная динамика активов наблюдается у трех банков таблицы, но действительно значительная она только у Транскредитбанка (-29,47%, в первую очередь, за счет средств корпоративных клиентов) и такая динамика выше, чем за первый квартал (-15,85%). Напомним, что в Транскредитбанке продолжаются процессы, предшествующие слиянию с ВТБ.
Деловая активность крупнейших банков в целом не очень высока, соответствующий коэффициент только 9 крупнейших банков превышает 10 пунктов. При этом у всех банков первой группы этот показатель ниже нормы. Наиболее активным, в силу своей расчетной деятельности, снова является Национальный Клиринговый Центр.
По той же причине по следующим далее показателям рассматривать НКЦ не имеет особого смысла, поскольку упомянутая специализация банка помогает ему показывать высокую оборачиваемость небольшого и слабо обеспеченного кредитного портфеля (менее 10% в составе активов) и иметь высокий коэффициент моментной ликвидности (76,92%).
Оборачиваемость кредитного портфеля среди крупнейших банков также сравнительно не высока, лишь у трети банков этот коэффициент превышает 30%. Самые работающие кредитные портфели, исключая НКЦ, во II квартале 2013 года у Банка Москвы (57,59%) из первой группы, Банка «Санкт-Петербург» (51,4%) и МДМ Банка (50,57%) из второй, банков «Россия» (57,00%) и «Открытие» (51,91%) из третьей. При этом у перечисленных банков обеспечение кредитного портфеля нормальное или близкое к норме. Наиболее обеспеченными являются кредиты, выданные, такими крупнейшими российскими банками, как МСП Банк (607,21%) и «Зенит» (297,48%) из второй и третьей групп финустойчивости соответственно. В целом по таблице только у 8 из 39 банков обеспечение выданных ссуд превышает 150%.
Что касается уровня моментной ликвидности, то наиболее высокое значение этого показателя демонстрирует МСП Банк (409,24%) из второй группы, а также Внешпромбанк (88,16%) и НКЦ (76,92%) из четвертой. Предельно низких значений этого коэффициента у крупнейших российских банков не наблюдается, однако, мгновенная ликвидность Русского Стандарта достигает 16,62% – это самый низкий уровень по таблице.
Крупные российские банки
В третьей таблице собраны кредитные организации с активами более 30 млрд. рублей, то есть банки, входящие в ТОП-150 кредитных организаций по размеру активов. Всего пять групп финансовой устойчивости объединяют 68 банков.
Показатель достаточности собственного капитала у крупных банков за второй квартал текущего года несколько снизилась – на отчетную дату значения этого коэффициента превышают «комфортные» 15% лишь у 10 из 68 кредитных организаций (для сравнения – на 1 апреля 2013 года таких банков было 15 из 63). Наиболее высокий уровень на 01.07.2013 г. наблюдается у банков из первой группы финустойчивости – Центрокредита, Еврофинанс Моснарбанка и Абсолют Банка (24,77%, 23,63% и 18,31% соответственно). Самое низкое значение показывает Росинтербанк (10,36%) из пятой группы, схожий уровень достаточности капитала, не превышающий 11%, еще у 9 банков из второй, третьей и четвертой групп таблицы.
По уровню значений рентабельности капитала разброс довольно большой – от второго по размеру убытков Ренессанс Кредита (-25,50%, на 1 апреля -57,11%) до входящего в ТОП-20 по прибыли на 01.07.2013 г. банка «Советский» (82,56%, на 1 апреля -42,40%), который I квартал закончил с убытками, а во втором переместился из «средних» в «крупные» банки. Стоит отметить также рентабельность Совкомбанка (72,50%), ТКС Банка (48,79%) и Мособлбанка (46,14%).
Среди крупных российских банков есть и еще один, показавший на отчетную дату отрицательную рентабельность капитала – это Всероссийский Банк Развития Регионов (-6,51%, на 1 апреля 5,69%) из пятой группы. Всего же по итогам полугодия убыточными оказались 136 российских кредитных организаций. Не отрицательные, но откровенно неудовлетворительные значения рентабельности капитала показывают Балтийский Банк (0,17%), КБ «Кедр» (0,41%), Металлургический коммерческий банк (0,71%), Собинбанк (0,86%), Крайинвестбанк (1,13%), Росэнергобанк (1,30%) и некоторое количество других крупных банков с активами более 30 млрд. рублей.
Комфортное значение коэффициента иммобилизации капитала, или отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (не более 10%) можно отметить у 21 из 68 крупных российских банков.
Менее всего, в среднем, иммобилизован капитал банков первой группы финансовой устойчивости, состав которой заметно поменялся за 3 прошедших месяца. Наименее иммобилизован капитал в этой группе у банка Центрокредит (1,83%). Еще больше свободного капитала у банка «Пересвет» (иммобилизовано 0,54%) и Локо-банка (иммобилизовано 1,24%) из второй группы, АКБ «Международный финансовый клуб» (иммобилизовано 0,69%) и Банка БФА (иммобилизовано 1,02%) из третьей. Последний за прошедший квартал перебрался из второй группы финустойчивости в третью, что неудивительно, учитывая снижение всех показателей финансовой устойчивости, кроме обеспечения кредитов. Наиболее сильно иммобилизован капитал у кредитных организаций из пятой группы финустойчивости, хотя у АМБ Банка этот показатель не превышает 10%. Отметим банки, объем основных средств и внеоборотных активов которых превышает собственный капитал – это «Советский» и Собинбанк из третьей группы, а также Росинтербанк из пятой.
Как и среди крупных банков, по этой таблице запредельную динамику активов увидеть удается редко. Во втором квартале банком с такой динамикой стал Рост Банк (+169,76%) из третьей группы финустойчивости. Рост Рост Банка обеспечен притоком средств физических лиц, а также существенным увеличением средств, как на счетах, так и на депозитах юридических лиц. Кроме того, в июне текущего года в 2,7 раза увеличился капитал банка. Такие резкие изменения объясняются завершением присоединения московского банка «Рост» к коммерческому инвестиционно-трастовому банку «Казанский». По итогам реорганизации последний был переименован в ОАО «Рост банк» и переместился из «средних» банков в обозреваемую таблицу.
Также хорошую динамику за квартал можно отметить у банка «Ренессанс Кредит» (+22,69%, за счет депозитов юр. лиц нерезидентов и физ. лиц резидентов) из второй группы, банка «Советский» (+22,14%, за счет роста прибыли, а также средств розничных и корпоративных клиентов) из третьей, Росинтербанка (+18,25%, за счет срочных средств компаний-клиентов и частных лиц) и банка «БФГ-Кредит» (+17,23%, за счет остатков на счетах корпоративных клиентов и вкладов населения) из пятой.
У 13 крупных банков из 68 наблюдается отрицательная динамика активов. Самая существенная составляет 14,28% и вызвана преимущественно оттоком средств со счетов юридических лиц. Это показатели КИТ Финанс Банка, которому такая динамика не помешала переместиться из второй в первую группу финансовой устойчивости, тем более, что при более глубоком рассмотрении, примерно такой же приток средств на счета юридических лиц обеспечил ему рост активов на 16,21% в I квартале текущего года.
Перейдем к деловой активности крупных российских банков. Если за нормальное значение берется 10 пунктов и более, то такую активность могут показать лишь 20 банков таблицы. В пятой группе самый кардинальный разброс значений, там же находится и вторая по деловой активности кредитная организация – АМБ Банк (46,9). Лидирует, уже традиционно, Металлинвестбанк (84,6) из третьей группы, активно работающий на валютном рынке и выступающий маркет-мейкером по паре евро/рубль и доллар/рубль. Наименее активны Росэнергобанк (1,7), ТКС Банк (1,8) и Таврический (2,0).
Оборачиваемость кредитного портфеля превышает 30% у 19 банков из 68. В последней, пятой группе, таких банков нет, зато есть банк с самой низкой оборачиваемостью – АМБ Банк (3,99%). Правда, стоит отметить, что кредитование не является ключевым направлением бизнеса этого банка (доля кредитного портфеля в активах не превышает 8%). Самые «оборотистые» кредитные портфели в рассматриваемом периоде у Пробизнесбанка (123,44%) из третьей группы, КИТ Финанса (92,15%) и Центрокредита (91,22%) из первой. Низкая оборачиваемость наблюдается у неоднократно упомянутого АМБ Банка (3,99%), а также у Металлургического коммерческого банка (7,58%) из четвертой группы, Инвестбанка (8,56%) и Кубань Кредита (8,73%) из второй.
12 крупных российских банков имеют хорошее обеспечение выданных ссуд, а наилучшее – у НС Банка (241,94%), переместившегося из четвертой группы финустойчивости в третью. За ним расположился соседа по третьей группе – СДМ-Банк (229,94%), третье место занимает Росевробанк (220,25%) из первой группы. Наименее обеспечен, как и по итогам I квартала, кредитный портфель ТКС Банка (0,03%), что вполне объяснимо, учитывая специфику его деятельности.
Зато ТКС Банк может похвастаться высоким уровнем моментной ликвидности, составляющим 61,59%. Это, правда, не самое выдающееся значение. Так, региональный банк «Экспресс-Волга» переместившийся (вовсе не благодаря этому показателю) из пятой группы финустойчивости в четвертую, демонстрирует моментную ликвидность на уровне 269,06%, Ренессанс Кредит из второй группы – 174,60%, АМБ Банк – 107,67%. Банков с сильно заниженным показателем среди крупных российских банков нет. Например, самый низкий коэффициент показывает Росевробанк (17,16%), за ним следуют Банк БФА (19,43%) и, «откомандированный» из таблицы с крупнейшими банками, Инвестторгбанк (19,76%).
Средние российские банки
В четвертой таблице собраны кредитные организации, активы которых превышают 5 млрд. рублей. Это вторая по численности банков таблица, пять групп финансовой устойчивости которой объединяют 241 кредитную организацию.
Показатель достаточности собственного капитала не достигает комфортного значения в 15% даже среди банков первой группы финустойчивости, но и ниже 11% тоже не опускается, в отличие от банков, расположившихся в других группах. Всего же у 29 из 241 банка таблицы этот показатель составляет менее 11%. Наименьшие значения демонстрирует достаточность капитала банка «Евротраст» (8,93%) и Интрастбанка (9,61%) из третьей группы финустойчивости, банка «Пушкино» (10,11%) из второй, убыточный Банк Развития Региона (10,12%) из четвертой, банка «Софрино» из пятой.
А лучшая достаточность собственного капитала на отчетную дату, как и кварталом ранее, у Русьуниверсалбанка (49,48%), переместившегося из второй в первую группу, у банка «Аверс» (47,69%), возглавляющего таблицу, а также у банка «Объединенный капитал» (46,41%). Таким образом, можно констатировать, что за прошедший квартал тройка лидеров по данному показателю не изменилась.
Самую высокую рентабельность капитала показывает Киви Банк (95,74%) из четвертой группы, обогнавший лидера прошлого квартала – банк «Навигатор» (87,94%). Замыкает тройку Лето Банк (86,81%) из группы ВТБ, входящий в ТОП-50 самых прибыльных банков страны. Отрицательная рентабельность капитала наблюдается у 23 банков из 241 и такие есть в каждой из пяти групп финансовой устойчивости. Самый низкий коэффициент на 1 июля 2013 года демонстрирует Росэксимбанк (-41,81%) из третьей группы, занимающий 11 место среди убыточных банков России.
Комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала), не превышающее 10%, наблюдается более чем у четверти средних российских банков (67 из 241). Первую строчку занимает Русьуниверсалбанк, перебравшийся в первую группу финустойчивости из второй, капитал которого иммобилизован лишь на 0,23%. Не сильно значительнее «нагружен» капитал Национального банка развития бизнеса, банков «Объединенный капитал» и «Держава» из второй группы, Кроссинвестбанка из четвертой. Наиболее сильно иммобилизован капитал у соседей последнего по четвертой группе – Банка Развития Региона (135,39%, неудивительно, учитывая размер и достаточность этого капитала, а также финансовые результаты), Мак-Банка (126,33%), Волго-Камского Банка (106,68%), про прибыльность и капитала которого можно сказать примерно то же, что и про капитал Банка Развития Региона, а также Муниципального Камчатпрофитбанка (103,15%).
Напомним, что динамика роста активов банковского сектора РФ за II квартал составила 5,8%. 106 банков с активами свыше 5 млрд. рублей показали за этот период динамику, превышающую среднерыночные темпы роста, а 44 банка – отрицательную динамику.
Самый значительный рост среди средних кредитных организаций показал Лето Банк (+140,02%), привлекший посредством МБК 5,5 млрд. рублей, направленных преимущественно на краткосрочное (до 30 дней) кредитование физических лиц. Это помогло банку за квартал поменять статус с «мелкого» банка на «средний». Также за анализируемый период хорошо выросла также перепрыгнувшая в таблицу к средним банкам Компания Розничного Кредитования (+72,03%, преимущественно за счет вкладов физических лиц) из третьей группы, банк «Транспортный» (+56,59%, за счет средств на счетах и депозитов корпоративных клиентов, а также вкладов физических лиц) из четвертой, Финсервис (+54,15%, за счет депозитов компаний-клиентов и привлеченных средств ЦБ) и «Югра» (+44,44%, в основном за счет долгосрочных вкладов населения) из второй.
Самая существенная отрицательная динамика за II квартал у Мак-Банка (-16,69%) из четвертой группы, Темпбанка (-12,34%) из третьей и Банка «Финам» (-11,53%) из второй. У всех трех банков произошел значительный отток средств со счетов юридических лиц (у Тембанка это были нерезиденты), а у банка «Финам» к этому добавились вклады частных лиц и сокращение объема выпущенных векселей.
Наиболее высокую деловую активность демонстрирует банк «Веста» (189,3) из четвертой группы финансовой устойчивости, этот показатель у кредитной организации стабильно высок. За ним следует Энерготрансбанк (94,3) из первой. Замыкает тройку банк «Ассоциация» (43,7) из четвертой группы. Всего адекватную для коммерческих банков деловую активность (более 10) показывают 72 средних российских банка из 241 (при этом, по 5 банкам таблицы нет необходимых данных для расчета этого коэффициента). Наиболее низкая активность отмечается у банка «Западный» (0,9, для сравнения – на 1 апреля 2013 года этот коэффициент достигал 8,7) из второй группы.
Оборачиваемость кредитного портфеля, также как банков из других таблиц, сравнительно не высока, лишь у 44 банков из 241 этот коэффициент превышает 30%. Самый большой коэффициент оборачиваемости показывает Руссобанк (372,88%) из третьей группы, кредитный портфель которого занимает менее 28% его активов. Высокие обороты по кредитам также показывают банки четвертой группы финустойчивости – Веста (242,20%), Киви Банк (163,09%) и Экономикс-Банк (150,14%). А совсем незначительная оборачиваемость у банка «ГПБ-Ипотека» (1,11%) из третьей группы финансовой устойчивости.
Наилучшее обеспечение по кредитному портфелю среди средних банков демонстрирует традиционно ГПБ-Ипотека – 9997,14%. На втором месте самарская «Солидарность» из первой группы с обеспечением уже в 293,96%. В целом, из 241 среднего банка у 141 этот показатель превышает 100%, из них у 53 кредиты обеспечены более чем на 150%. Совсем не обеспечены кредиты Лето Банка, почти не обеспечены кредиты банка «Пойдем!» (0,6%) и Компании Розничного Кредитования (4,12%) из третьей группы. И если для первых двух такая ситуация нормальна, поскольку мелко-розничное кредитование является их ключевым видом деятельности, то КРК Банк до начала второго квартала выдавал кредиты преимущественно юридическим лицам, хотя изначально тоже задумывался как розничная кредитная организация, что и следует из полного названия банка.
Хороший уровень моментной ликвидности (более 30%) можно наблюдать у сравнительно большого количества средних банков, им обладают 191 банков из 241. При этом самый низкий показатель среди банков первой группы финустойчивости у самарского Национального резервного банка (16,08%), а в целом по таблице наихудший коэффициент мгновенной ликвидности показывает, как и тремя месяцами ранее, Национальный банк развития бизнеса (12,11%) из второй группы. Однако, это для него хорошая динамика, поскольку на 1 апреля мгновенная ликвидность этого банка составляла лишь 5,46%. Самые высокие значения моментной ликвидности у КРК Банка (589,36%), Лето Банка (513,85%) и банка «Пойдем!» (221,46%), о которых мы говорили в предыдущем абзаце.
Небольшие российские банки
В пятой и последней из представленных таблиц собраны кредитные организации с активами от 1 млрд. до 5 млрд. рублей. Всего в 5 группах финансовой устойчивости этой таблицы 301 банк. Самая многочисленная из групп – третья – насчитывает 123 кредитные организации. Однако, в целом, учитывая динамику развития сектора, количество банков в этой таблице естественным образом сокращается (на 1 апреля текущего года мелких банков с активами от 1 млрд. до 5 млрд. рублей насчитывалось 319).
Достаточность собственного капитала всех банков из первой группы финансовой устойчивости имеет хорошие и высокие значения (от 22,79% до 101,89%). Однако, наиболее высока достаточность капитала у банка «Сибирь» (124,86%) из второй группы, при этом, рентабельность этого капитала также самая высокая по таблице (110,38%). На втором и третьем месте банки первой группы – Тройка Диалог (101,89%) и Экспо Капитал (71,95%). Самые низкие значения наблюдаются у Народного доверительного банка (9,99%, на 1 апреля – 15,52%) из четвертой группы, Торгово-строительного (10,44%, на 1 апреля – 11,90%) и Русского трастового банков (10,44%, на 1 апреля – 10,70%) из второй и третьей группы соответственно.
С рентабельностью капитала у мелких банков дело обстоит несколько хуже, чем с его достаточностью – довольно высокое количество неудовлетворительных показателей, среди которых 42 банка показывают отрицательные значения. Самый низкий коэффициент рентабельности капитала отмечается у регионального АКБ «Акцент» (-76,50%), переместившегося из третьей в четвертую группу за прошедший квартал и в текущем году стабильно демонстрировавшего отрицательный финансовый результат. Также отметим самарский «Приоритет» (-37,68%) и банк «Крыловский» (-35,64%) из третьей группы финустойчивости. Самая высокая рентабельность у банка «Сибирь» (124,86%). Также высокие показатели наблюдаются у Горбанка (101,69%) из первой группы, РЕСО Кредита (91,25%), Инбанка (74,63%) и Инресбанка (44,14%) из второй.
Комфортным отношением основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) могут похвастаться 113 банков из 301. Наименее иммобилизован капитал Стройиндбанка (0,04%), как и три месяца назад, этот банк из третьей группы финустойчивости остается лиднром по этому соотношению. Не сильно от него отстают Сити Инвест Банк (0,05%), МНИБ (0,09%), Сибирь и Финтрастбанк (по 0,10%). Самая высокая иммобилизация капитала отмечается у региональных банков «Долинск» (112,95%), «Донинвест» (103,45%) из третьей группы, а также у банка «Уссури» (107,6%) из четвертой.
Среди мелких банков можно увидеть как очень высокую динамику роста активов, например, у Кошелев-Банка (+130,35%) или Заубер Банка (+68,17%) из второй группы, так и значительное их снижение – у банка «РЕСО Кредит» (-58,30%) или Земкомбанка (-39,09%) из той же группы финансовой устойчивости. В целом же отрицательная динамика активов за II квартал наблюдается у 107 мелких банков.
Более 28% кредитных организаций (85 банков) с активами от 1 млрд. до 5 млрд. рублей демонстрируют хорошую и высокую деловую активность. Наиболее активным на отчетную дату, впрочем, как и три месяца назад, является Первый клиентский банк из третьей группы финансовой устойчивости с коэффициентом деловой активности 234,2, наименее активным – банк «Сибирь» с коэффициентом менее 0,1.
Оборачиваемость кредитного портфеля сравнительно не высока, лишь у 57 мелких банков из 301 этот коэффициент превышает 30%. Лидером по этому показателю является тот же Первый клиентский банк, оборачиваемость кредитного портфеля которого за квартал увеличилась с 16,67% до 131,24%. Сам же кредитный портфель за три месяца вырос почти на четверть и на отчетную дату формирует более 31% активов банка.
Аутсайдером, если можно так выразиться, по оборачиваемости кредитного портфеля стал владикавказский Арт-Банк (0,55%).
Хорошей и комфортный уровень обеспеченности кредитного портфеля имеют более 84 мелких банка таблицы. Очень высокое обеспечение у кредитов, выданных Российским национальным коммерческим банком (899,71%, правда, это значение гораздо ниже первоапрельского – 1948,88%). Однако, это несущественно, поскольку кредитный портфель РНКБ составляет менее 1% его активов. У следующих за ним банков четвертой группы – Народного доверительного банка (684,74%) и банка «Бизнес для бизнеса» (572,56%) – кредитные портфели всё же более существенны.
Что касается коэффициента моментной ликвидности, то можно констатировать неплохие его значения среди мелких банков. Соответствующий коэффициент не превышает 30% лишь у 30 кредитных организаций, однако, у многих он незначительно ниже этих 30%. Три самых низких значения демонстрируют Нерюнгрибанк (10,55%) из пятой группы финустойчивости, Профит Банк (11,63%) из второй и Спиритбанк (14,26%) из третьей.
Самый высокий коэффициент моментной ликвидности, как и в прошлом квартале, у банка «Сибирь» (2400,17%) из второй группы, банка «Банкирский Дом» (511,56%) из четвертой, и Экспо Капитала (510,21%) из первой.
