Минфин 9 сентября разместил четыре транша еврооблигаций на сумму в 7 миллиардов долларов, выбрав весь лимит внешних заимствований на текущий год. Как пишут «Ведомости», спрос на облигации составил 20 миллиардов долларов, почти в три раза превысив предложение.
Источники издания сообщают, что заявки на покупку облигаций подали инвесторы со всего мира. Размещение оказалось лишь немногим хуже прошлогоднего, когда спрос оказался больше предложения в четыре раза.
Минфин разместил 5-летние долларовые облигации на полтора миллиарда долларов под 3,7 процента годовых, 10-летние на 3 миллиарда под 5,1 процента, 30-летние на полтора миллиарда под 6,05 процента, а также номинированные в евро 7-летние на 725 миллионов под 3,7 процента годовых. Если ориентироваться на ставку по 10-летним облигациям, то у России они оказались чуть выше, чем в Италии, Испании и Польше, но ниже, чем в Венгрии, Болгарии и Румынии.
Размещение бумаг государством может побудить и российские компании выйти на рынок в ближайшие недели. С другой стороны, Минфин мог оттянуть значительную часть спроса на себя.
С начала года российские эмитенты разместили облигаций на 34,2 миллиарда долларов. Госкомпании могут активизироваться в скором времени: так, у Газпромбанка встреча с инвесторами запланирована на следующую неделю. До конца года кредитная организация собирается продать облигации на сумму от 500 миллионов до миллиарда долларов.
Стоит отметить, что государство занимает на внутреннем рынке в текущем году сравнительно мало. К сентябрю план по внутренним займам был выполнен только на 40 процентов, а с учетом погашений объем чистого привлечения составил 53,3 миллиарда рублей (при прописанном в бюджете дефиците в 521 миллиард рублей).
